现在故事转去讲述小矮人密姆。小矮人这个种族早已淡出人们的记忆，因为密姆是他们当中的最后一个。即便在古代，他们也鲜为人知。很久以前，贝烈瑞安德的精灵称他们为尼宾—诺格林，但不喜欢他们。小矮人则只爱自己，尽管他们对奥克既恨又怕，但也恨埃尔达，尤恨那群流亡者。他们说，诺多族窃取了他们的土地和家园。早在芬罗德·费拉贡德渡海而来以前，小矮人就先发现了纳国斯隆德，并开展了挖凿的工作。

有人说，他们的祖辈于上古时期被驱逐出东方那些矮人城邦，远在魔苟斯返回中洲之前，就已漫游到西边。他们无师可从，人数寥寥，因而发现难以取得金属矿石，导致冶金的技艺变差，武器的数量减少，于是他们过起了隐秘的生活，身材变得比东方的族人矮小一些，行走起来驼背缩身，步伐迅捷鬼祟。不过，他们就像所有的矮人族那样，远比外表所见的更强壮，并且在极其艰苦的情况下也能坚持生存。然而如今他们这一族终于在中洲没落，几近绝迹，余者只有密姆和他的两个儿子。即便以矮人的标准计算，密姆也已经年迈，衰老且被人遗忘。

贝烈格离去之后（那是图林逃离多瑞亚斯后的第二个夏天），匪帮面临的形势恶化了。天下着不合时令的大雨，数量比以往更庞大的奥克从北方下来，沿着泰格林河边古老的南方大道，骚扰多瑞亚斯西面边界上所有的森林。匪帮众人经常未成猎人，反成猎物，几乎没有安全与休整的时候。

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