东汉初年，乌桓继续内迁，鲜卑人便再次紧跟乌桓的脚步迁徙南下；北匈奴西迁后，鲜卑又占据了匈奴故地，将从乌桓、匈奴控制下脱离出来的弱小部族收归旗下，实力也得到了进一步的加强。汉桓帝时，鲜卑族传奇英雄檀石槐于高柳北面的弹汗山（今山西阳高西北）建立汗庭。檀石槐任用汉人，制定法律，将鲜卑控制下的土地一分为三进行管理：右北平以东为东部；右北平以西为中部；上谷以西为西部，辖境“东西一万四千余里，南北七千余里”，几乎把匈奴人原来占领的地盘都囊括在内。

檀石槐死后，鲜卑各部随即陷入分裂。曹操执掌东汉政权时，鲜卑主要形成了三大集团：檀石槐后裔步度根率部占据云中、雁门一带；轲比能率部占据代郡、上谷等地；原先“东部大人”所统辖的一些小部族则散居于辽西、右北平和渔阳塞外。三部鲜卑中，以轲比能势力最强，对中原的威胁也最大。袁绍攻略河北期间，北方汉人为躲避战乱，纷纷投奔轲比能，同时带去了汉族先进的文化和生产技术。

与公孙度一样，轲比能也是一个很有自知之明的人。他清楚鲜卑的实力尚不足以与中原汉族政权叫板，于是一边命族人向归附的汉人学习语言文字和兵器制造，一边向东汉和后来的魏国称臣纳贡，并积极开展“互市”贸易。当时，魏国的战略重心都在南方，对北方众多少数民族主要采取安抚招揽的政策，以确保边境安宁。经过数十年的发展壮大，轲比能先后吞并了步度根及其它周边部族，统一漠南。伴随着实力的增强，轲比能的野心也越来越大，屡屡侵犯幽州边境，取代乌桓成为魏国北部最大的不稳定因素。

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