建立政权后，刘福通分兵三路，出师北伐。西路军由李武、崔德率领，进攻陕西、甘肃、宁夏、四川；东路军由毛贵率领，沿山东、河北直逼元朝京城大都；中路军由关先生、破头潘等率领，从山西打到辽东，配合东路军攻打大都。

同时，刘福通亲自率领大军攻占了汴梁，然后把小明王韩林儿接到汴梁，定为都城。

这终于实现了百姓恢复大宋江山的愿望。此时三路大军的形势也很喜人，毛贵率领的东路军很快地打到了元大都。

红巾军的浩大声势，引起了元顺帝的惊慌，察罕帖木儿、孛罗帖木儿等开始大举反攻，三路北伐大军没有达到预期目标，反而造成兵力分散，造成汴梁无援之地。刘福通护韩林儿冲出重围，逃奔安丰，汴梁又落在元军手里。

刘福通保护小明王逃到安丰，却又遭受到了张士诚的突然袭击，这标志着北方义军开始转入低潮。

韩林儿溃逃安丰后，由于兵力丧失大半，已不构成对元廷的威胁，因此察罕帖木儿把进攻重点放在山东红巾军方面。

1357年，元朝派兵攻打张士诚，由于面临被元军与方国珍两面夹击的情况，张士诚便投降元朝，被封为太尉。之后张士诚的势力也不断扩张，拥有北至徐州、南至绍兴的割据实力，并且曾多次运粮至大都。

那么，这个方国珍又是什么人物呢？

说起方国珍，可能没有多少人知道，其实，方国珍是正元九年（1348）发起反元起义的，他比刘福通、徐寿辉等起义早两三年，比郭子兴起义早四年。但因为此人无心于争权夺利，攻城略地，只想保境安民，造福一方，以待明君出世，因此知名度不是很大。

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