但经过一段时间的调整，他们选择转向兖州，这次他们取得了胜利，杀死了刘岱。

曹操初与战，率军到寿张县东攻击黄巾军，未能取胜。曹操一则兵力太少，只有几千人，二则很多是兖州新兵，未曾操练。后曹操与鲍信等人率步骑千余人到前沿视察，寻求破敌良策，但被黄巾军发现，大军攻击，曹操仓促应战，死了数百人，多亏鲍信等人力战，才使曹操得以冲出重围，逃回驻地。曹操回营后，整顿队伍，设下埋伏，再次和黄巾军展开决战，经过连续几个昼夜的战斗才将黄巾军击退。而鲍信却再也回来不了，战死疆场，曹操悬赏寻找他的尸体，也未能找到。为此只好雕刻了一个鲍信的木像。下葬时，曹操亲去祭奠，放声大哭。

同时朝廷任命京兆人金尚为兖州刺史。金尚将要赴任，曹操派兵迎击，将其赶走。

但黄巾军一日不除，便如芒在刺。

曹操进一步吸取了教训，不再与黄巾军硬碰，而是跟他们打起了游击战。黄巾军势大，还拖家带口，而董操兵少，但机动性强。于是不断侵扰，小胜即走，不时设下埋伏，不时突袭，用尽各种小计策，取得多次胜利。

这一招正中黄巾军命脉，因为他们经不起这种折腾，而他们的补给也有很大问题，于是选择了向济北撤退。

也许是天意，也许是无意，在这当年曹操曾仕官的地方，黄巾军派人联络曹操，并发出了一道檄书，说：“昔在济南，毁坏神坛，其道乃与中黄太乙同。似若知‘道’，今更迷惑。汉行已尽，黄家当立，天之大运，非君才力所能存也。”原来他们也不信其他神道，只信皇帝和道教，便以曹操昔日所为是他们同道中人，想与同存。了解这一信息后，曹操便加以利用，劝其投降。终于，这群“走累”了的起义军，投向了曹操，找到了他们的最终归宿。自此黄巾军退出了历史舞台。

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