苔尔菲娜和玛丽奈特躺在各自的床上，由于屋里照进明亮的月光，小姐妹俩一时没有睡着。

“你不知道我想变成什么吧？”玛丽奈特说，她的头发比姐姐的更加金黄。“想变成一匹马。真的，我特别希望变成一匹马。那样，我就会有四只特别棒的蹄子，还有鬃毛、长尾，我就会跑得比谁都快。不用说，我要变成一匹白马。”

“我呀，”苔尔菲娜也说，“我没敢想那么好。要是变成一条灰毛驴，头上有一块白斑，我就满意了。我也能有四只蹄子，还有两只长耳朵，可以摆来摆去，很好玩，眼睛要特别温柔。”

她们又聊了一会儿，最后一次表达了愿望，玛丽奈特要变成马，苔尔菲娜要变成头带白班的灰毛驴，两人便沉沉入睡了。大约过了一个钟头，月亮便落了。接着就是从未有过的漆黑的夜晚。第二天，村里好几个人说，他们在黑夜里听见铁链响，还听见八音盒声和狂风的呼啸，尽管昨夜根本没有起风。家里的猫了解许多事情，当时到小姐妹俩的窗下来了好几趟，扯着嗓子喊，可是她们睡的太死，根本没有听见。猫让狗去叫，同样没有把她们叫醒。

玛丽奈特清早睁开眼睛，从睫毛缝里瞧见，姐姐床上有两只毛茸茸的大耳朵在枕头上掀动。她觉得自己也睡的很不舒服，就好像全身被床单和被子紧紧裹起来。不过，睡意战胜了好奇心，她的眼皮重又合上。苔尔菲娜睡眼惺忪，也朝妹妹的床铺瞥了一下，觉得好怪，床铺显得那么大，鼓起一个大包，但是没有细想又睡着了。过了一会儿，两人才真正醒来，瞧瞧自己的下巴，脸似乎拉长了许多，模样儿变了。苔尔菲娜朝玛丽奈特的床铺扭过头去，不禁惊叫一声。她原以为在枕头上会看见那头金发，不料却是个马头。玛丽奈特面对一张驴脸，也吓了一跳，失声惊叫。可怜的小姐妹俩转动着大眼珠，从被窝伸出脖子，相互仔细打量，弄不明白她们发生了什么事，每人心里都嘀咕自己的姐姐或者妹妹哪儿去了，为什么一头牲口占了她的床位。玛丽奈特差点儿哭起来，可是她一端详自己，就看见大胸脯、长着蹄子的带毛的四肢，这才恍然大悟，原来昨晚的愿望实现了。苔尔菲娜瞧着自己身上的灰毛、蹄子，以及白床单上长耳朵的影子，也如梦初醒。她叹了一口气，软软的嘴唇却发出巨大的声响。

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