在汉魏六朝之际，长期军阀混战，社会极其动乱，人民的生活极不安定。由于政治黑暗，社会动荡，广大人民生活困苦，精神苦闷，一些知识分子往往从宗教中寻求解脱。这时，不仅我国先秦时即产生的方士势力得以伸展，并结合了黄老、五行说、儒家谶讳说，创立了道教，而且古天竺的佛教在流入东土之后，逐渐与我国人民的心理、教养、文化、风俗融合在一起，形成了中国式的佛教。

佛教、道教的宗教徒们，为了扩大自己的势力和影响，除了编造大量的神异故事传说来迷惑君王、欺骗群众外，又往往以幻术来取信于君，取信于民，将自己罩上一层神秘色彩，仿佛是得道的世外高人。

范晔《后汉书·左慈传》记载，汉末年方士左慈就是以神仙面目出现的幻术师：

左慈字元放，庐江人也。少有神道。尝在司空曹操坐，操从容顾众宾曰：“今日高会，珍馐略备，所少吴松江鲈鱼耳。”放于下坐应曰：“此可得也。”因求铜盘贮水，以竹竿饵钓于盘中，须臾引一鲈鱼出……操曰：“一鱼不周坐席，可更得乎？”放乃更饵钓沈之，须臾复引出，皆长三尺余，生鲜可爱……操又谓曰：“既已得鱼，恨无蜀中生姜耳。”放曰：“亦可得也。”

………后操出近郊，士大夫从者百许人，慈乃为赍〔ji基〕酒一升、脯一斤，手自斟酌，百官莫不醉饱。操怪之，使寻其故，行视诸垆〔lu 卢〕，悉亡其酒脯矣。操怀不喜，因坐上收，欲杀之。慈乃却入壁中，霍然不知所在。

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