平定内乱、击败段部后，雄霸辽东。正当慕容皝意气风发准备南下争霸之际，却发现自己将要踏上的是一条更为凶险坎坷之路，一场突如其来的战争，直接把燕国推到了亡国边缘。

将星出世

这场战争发生在慕容翰回国前。战争是后赵发起的，理由是燕国没有与后赵军会合进攻段部，而是擅自劫掠段部军民，没有履行夹击段部的约定。石虎很生气，很快就带着几十万大军浩浩荡荡杀奔燕国。

在这场战斗中，一员小将横空出世，一战成名。在此后的数十年里，他南征北战，无一败绩，成为了所有对手的噩梦，甚至连那些自命不凡的江东高门名士都对他都推崇有加。这个人就是慕容皝的第四个儿子——慕容恪。

后赵大军压境，燕国军民大为惊恐，西部的36座城池望风而降，连慕容皝也打算弃城出逃。在众人的一致劝说下，慕容皝才决心坚守棘城，决一死战。激烈的攻城战持续了十几天。燕军同仇敌忾，没有让后赵军占到半点便宜。石虎见棘城难以攻克，便下令大军撤退。

正是这道撤退的命令，让石虎付出了沉重的代价——就在后赵军拔营后撤的那个清晨，棘城的方向响起了隆隆的马蹄声——一支两千人的骑兵在一员少年将军的带领下冲出城门，直扑后赵军背后。

石虎根本没想到燕军还敢出城，大惊失色，带头逃跑。他这一跑，手下士兵也不干了，全军炸营。慕容恪如入无人之境，乘胜追击，大败赵军，斩获三万余级。慕容皝也率大军随后杀到，秋风扫落叶般将先前反叛之城悉数攻克，一路杀到与段部接壤的边境。

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