公元221年，即曹丕代汉的第二年，第二代辽东王公孙康病逝。由于公孙康的长子公孙晃在洛阳当人质，次子公孙渊年纪还小，辽东大权便落入了其弟公孙恭之手。公孙恭才具平平，一边延续父兄保境安民的政策，一边恭恭敬敬的向魏国称臣，同时不忘打击周围的鲜卑和高句丽人。

公元228年，魏明帝曹睿即位第二年，公孙康的第二个儿子、长大成人的公孙渊在辽东发动了一场政变，成功的从叔叔公孙恭的手里夺取了辽东大权，成为新一代的辽东王。公孙渊是个野心勃勃的人，他重拾父亲公孙康向辽海地区扩张的政策。在他统治期间，公孙氏的势力迅速膨胀，不但成为魏蜀吴三国之外的第四大势力，还成为了东北亚地区鲜卑、高句丽、三韩，乃至大海对面日本列岛诸国的宗主国。

如果公孙渊是个知足常乐的人，公孙氏在辽东的统治或许还能延续很多年；正是他的野心，让公孙氏的势力达到顶峰，也加速了公孙氏的败亡。

离公孙渊造反还有十年，让我们先把目光转向南方的东吴。

公元219年，关羽率荆州军主力进攻襄樊，围城打援，一边困住樊城的曹仁，一边打败了前来救援的于禁、庞德。孙权见刘备势大，马上改变了赤壁之战以来联刘抗曹的策略，转而与曹操结盟，派大都督吕蒙发奇兵偷袭荆州。不久，关羽为徐晃、曹仁所败，在麦城被吴军擒杀。吴军夺取荆州，占据了长江中游的广大地区。

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